Wie kann ich Dokumente in die Kundenkartei hochladen?
1. Gehe zum Menüpunkt "Kunden".
2. Klicke in der Symbolleiste auf den "Hochladen" Button.
3. Gehe zu deinem Ordner, wähle das Dokument aus und ziehe es in das "Drag & Drop" Feld,oderKlicke auf "Datei wählen" und wähle das Dokument aus deinem Ordner aus.
Stammt das Dokument aus Fahrschulcockpit und ist mit einem QR Code versehen, wird der Titel des Dokumentes und der Name des Kunden automatisch zugeordnet!
4. Wird das Dokument nicht automatisch erkannt, muss das Dokument manuell zugeordnet werden.
Ein Dokument kann einem oder mehreren Kunden zugeordnet werden.
6. Klicke auf "Hochladen" und das Dokument wird beim Kunden hinterlegt.7. Das hochgeladene Dokument findest du unter → "Kunden" → "Leistungen" → "Unterlagen"
Dokumente zum Hochladen müssen im PDF-Format gespeichert sein, damit sie hochgeladen werden können!
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